Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная мощь слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего испытанного воина — Чжун Куя.
Одолев драконоподобного Пуду, он не достигает окончательной победы. Темные сущности не оставляют попыток, находя лазейки. Теперь они проникают в наш мир, подчиняя себе обычных людей. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор.