1976-й. Дарси и Дафна, супруги, обосновались в уэльской деревне, чтобы посвятить себя творчеству. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, вплетая в нее шумы, которые он, звукорежиссер, собирает на свой портативный микрофон.
Случайность все меняет. Дарси неожиданно проваливается в странное магическое кольцо во время записи. А назавтра к ним является местный паренек, представившийся соседом. Юноша медленно, но верно завоевывает их доверие. Он начинает делиться древними поверьями, что испокон веков живут в этих местах.